Karneval (TV) Episode 12

Sementara untuk mencari sahabatnya yang berharga, seorang anak laki-laki bernama Nai tertawan seorang wanita cantik, yang penampilannya hanya sesuai dengan selera dirinya untuk daging manusia. Sementara Gareki, seorang pencuri yang pandai, tengah merampok rumahnya yang mewah. Setelah menyebabkan gangguan, Gareki setuju untuk membantu Nai melarikan diri, tapi mereka ditemukan saat wanita tersebut kembali. Saat dia berubah menjadi monster yang menjijikkan, anak-anak melarikan diri. Dalam perjalanan, Nai dan Gareki ditemukan oleh "Circus," sebuah badan pertahanan pemerintah yang menangani kegiatan kriminal terlalu sulit bagi polisi untuk menangani dan melindungi warga sipil dari "varuga" - monster mengerikan yang melahap manusia untuk rezeki. Dengan harapan akan membawa Nai ke teman yang hilang, dia dan Gareki memutuskan untuk bergabung dengan Circus. Dalam perjalanan berbahaya mereka, mereka menghadapi varuga yang berbahaya dan mulai mengungkap rahasia di balik sebuah organisasi bayangan yang dikenal sebagai Kafka.