Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Serial ini berlangsung di dunia alternatif, dipentaskan kebanyakan di kota Eridana, yang wilayahnya setengah di Kekaisaran Naga Tseberun, dan setengahnya di Aliansi Kota Tujuh Lapetodes. Setiap setengah dipisahkan oleh Sungai Orielal. Di dunia ini, kemampuan khusus yang disebut rumus mantra (咒 式, jushiki) ada, yang pada dasarnya adalah reaksi kimia yang ditambahkan melalui senjata khusus yang menyebabkan efek mantra ajaib. Senjata khusus ini disebut senjata Senjata Sihir, dan beragam seperti senjata biasa. Eja formulists menggunakan rumus mantra ini untuk bertarung dengan “Beast of Abhorrent Form,” makhluk alami yang menggunakan rumus mantra dan menimbulkan ancaman bagi manusia, seperti Dragons, Aion, atau Enormes. Cerita berfokus pada dua karakter utama, Gaius Sorel dan Gigina Ashley-Bufh, satu-satunya dua karyawan kantor pengiriman mantra formulist Ashley-Bufh & Sorel Co. Mereka bertemu dengan berbagai permintaan dari berbagai klien, semua yang membutuhkan penggunaan mahir rumus mantra.